Пад пандэміі і гандлю вайны, будзе Паўднёва-Усходняя Азія паўправаднікі маюць лепшую будучыню?

Агульная адміністрацыя мытні выдаў заяву ў ліпені 2020 г., што мая краіна імпартавала 226,81 млрд юаняў інтэгральных схем ад АСЕАН, павелічэнне на 23,8%, што складае 24,2% ад агульнага кошту імпарту з АСЕАН, і экспарт інтэгральных схем у АСЕАН Былі 89,68 млрд юаняў, павелічэнне на 29,1%, што складае 7,8% ад агульнага аб'ёму экспарту АСЕАН. ASEAN ўключае ў сябе Малайзію, Сінгапур, Тайланд, В'етнам і іншыя краіны і ўжо адзін з самых важных экспартных рэгіёнаў паўправаднікоў у свеце.

Самае вялікае ўплыў на глабальнай сеткі паўправадніковай прамысловасці Малайзія. Гэтая краіна з'яўляецца адным з найбольш важных паўправадніковых ўпакоўкі і тэставання базы, што складае 13% у свеце ўпакоўкі і тэставання долі, і гэта таксама адзін з сусветных 7 найбуйнейшых паўправаднікоў экспартных цэнтраў.

У агульнай складанасці 50 шматнацыянальных кампаній, у тым ліку Intel, AMD, NXP, ASE, Infineon, Stmicroelectronics, Renesas, Texas інструментаў і ASE, ёсць зборкі і тэставанне і вытворчыя лініі вафлі ў Малайзіі.

Пенанг ў Малайзіі вядомы як Сіліконавай даліны Усходу. Ён мае экасістэму, які складаецца з больш чым 3000 дыверсіфікаваных мясцовых пастаўшчыкоў, якія ахопліваюць палі, уключаючы аўтаматызацыю, распрацоўкі праграмнага забеспячэння, зборкі, электронікі, дакладнасць інжынернай і апрацоўкі металу, у тым ліку Intel, Broadcom, Micron, міжнародныя кампаніі, у тым ліку Motorola, Dell, і iPhone пастаўшчык Jabil , пабудавалі вытворчыя заводы там.

Доля Malaysia ў глабальнай рэзервовы рэкорднага рынку вытворчага рынку дасягае, як 8%, з якіх Пенанг спрыяе 80%, займаючы выгаднае становішча ў глабальнай мікраэлектроннай зборкі і ўпакоўкі і тэставання палёў.

Сінгапур з'яўляецца яшчэ адным электрастанцыяй паўправаднікоў у Паўднёва-Усходняй Азіі і вядомы сваёй шчодрым прамысловай палітыкі. Паводле ацэнак па Boston Consulting Group (BCG), калі кошт эксплуатацыі рэжучага завод памяці ў Злучаных Штатах на працягу 10 гадоў усталёўваецца на 100, гэта будзе толькі 79 у Сінгапуры. Асноўная прычына з'яўляецца розніца ў льготнай палітыцы для інвестыцыйнага абсталявання і карпаратыўнага падатку.

У першым дзесяцігоддзі 21-га стагоддзя, колькасць паўправадніковых звязаных кампаній у Сінгапуры перавысіў 300, з Паўночнай Амерыкі, Еўропы, Японіі і іншых рэгіёнаў, у тым ліку 40 IC дызайну кампаніі, 14 крэмній Fabs і 8 SPECIAL FABS. , 20 ўпакоўкі і тэставання кампаній, а таксама некаторыя кампаніі, якія адказваюць за падкладкі матэрыялаў, вытворчасці абсталявання, photomasks і іншых галін прамысловасці.

18 студзеня 2021 года сінгапурскі ўрад выпусціла дадзеныя аб тым, што экспарт у 2020 годзе дасягне 172,4 млрд Сінгапурскіх даляраў, павелічэнне на 4,3% у параўнанні з 2019 г. З павелічэннем глабальнага попыту паўправаднікоў, экспарт электронных кампанентаў, такіх як інтэграваныя схемы і транзістары быў моцным, таму агульнае значэнне экспарту падтрымліваў імпульс росту пад эпідэміяй.

У параўнанні з Сінгапурам і Малайзіяй, размяшчэнне паўправадніковай прамысловасці на Філіпінах не з'яўляецца поўным, засяродзіўшы ўвагу на вытворчасці электронных кампанентаў, асабліва MLCC. Міжнародныя MLCC вытворцы, такія як Murata, Samsung Electro-механікі і Taiyo Yuden ёсць заводы ў Маніле, сталіцы Філіпін. У выніку, Маніла атрымала назву «MLCC завод збор месца».

Тайланд і Філіпіны ў падобных умовах. Яны мацней, чым вытворчасць жорсткага дыска (у тым ліку жорсткіх дыскаў), і ў цяперашні час у свеце другі па велічыні экспарцёра жорсткага дыска і вытворца. У 2017 годзе агульны аб'ём гандлю электронікі прамысловасці Тайланда была прыкладна US $ 71 млрд, з якіх экспарт даход склаў каля US $ 37 млрд.

В'етнам з'яўляецца позняй зоркай Паўднёва-Усходняй Азіі паўправаднікоў. Справаздача па Technavio, глабальнай тэхналогіі даследаванні кансалтынгавай кампаніі, прадказаў, што в'етнамская паўправадніковы рынак будзе расці амаль на 19% да $ 6,16 млрд ад 2020 да 2024 года В'етнам мае насельніцтва 90 мільёнаў, а яго склад насельніцтва вельмі маладая, якая з'яўляецца Важна для развіцця ўсіх галін прамысловасці, таму ён мае велізарны патэнцыял.

У 2013 годзе, паўправадніковы тэхналагічная прамысловасць В'етнама прыцягнула ўвагу ўрада в'етнамскага і быў уключаны ў дзевяці ключавых каталогаў прадукцыі краіны ў той час. У гэтым годзе, для таго, каб дасягнуць мэты дасягнення сярэдняга гадавы абароту 2 млрд даляраў ЗША, у дадатак да дзяржаўнай падтрымкі, адпаведныя в'етнамскія прадпрыемствы і каледжы таксама ўмацавалі падрыхтоўку талентаў тэхнічных распрацоўкі, павелічэнне інтэгральных заводаў схемы, і сканцэнтраваны на Інтэграцыя паўправадніковай тэхналагічнай прамысловасці з інтэграваць нацыянальныя стратэгіі развіцця.

У цяперашні час Intel, Samsung і Jabil працуюць у Saigon Hi-Tech Park ў Ho Chi Minh горада на працягу многіх гадоў. У цяперашні час, многія замежныя кампаніі аддаюць перавагу інвеставаць у правінцыі, навакольных Хо Шы Міна Горад: Dong Nai, Бінь Дуонг, Tay Ninh, Ханоя і іншыя месцы.

Дзякуючы асаблівай пазіцыі Паўднёва-Усходняй Азіі ў паўправадніковай прамысловасці і прыпыненні эпідэміі ў 2020 годзе, прамысловасць звяртала асаблівую ўвагу на бягучую сітуацыю.

Непарыўна звязана з Кітаем

Паўднёва-Усходняя Азія таксама з'яўляецца бенефіцыярам перадачы паўправадніковай прамысловасці. Сінгапур і Малайзія пачалі ажыццяўляць некаторыя паўправадніковыя прамысловасці, уключаючы чыпы з Японіі і Паўднёвай Карэі ў 1990-х гадах. Праз 30 гадоў развіцця, паўправаднікі сталі слупамі прамысловасці гэтых дзвюх краін. Філіпіны, Тайланд, і В'етнам таксама бачаць вялікія перспектывы, у надзеі прыцягнуць больш міжнародных кампаній з нізкімі працоўнымі і зямельнымі выдаткамі.

Паўправаднікі ў Паўднёва-Усходняй Азіі і Кітаі вельмі цесныя сувязі. Як ужо згадвалася вышэй, паўправадніковы гандаль паміж Кітаем і Паўднёва-Усходняй Азіі сталі самай важнай часткай двухбаковага гандлю. Паводле статыстыкі, імпарт Кітая з АСЕАН павялічылася на 24% у гадавым за год, і яго экспарт АСЕАН павялічылася на 29% у гадавым годзе (усе пасяліліся ў юанях). У адзіночку паўправаднікоў ехаў тэмпы росту гандлю Кітая з ASEAN на 3,2 працэнтных пункта.

Для традыцыйных краін, такіх як Малайзія і Сінгапур за выключэннем, паўправадніковы гандаль паміж Кітаем і краінамі, якія развіваюцца рынкамі таксама пашыраецца.

Паводле статыстычных дадзеных з Кітая гандлёва-прамысловай палаты для імпарту і экспарту машын і электронных прадуктаў, пачынаючы з жніўня 2016 года экспарт маёй краіны інтэгральных схем у В'етнаме значна ўзрасла. Па стане на 2020 года, штомесячны імпарт В'етнама інтэгральных прадуктаў з Кітая павялічыліся ад $ 100 млн у жніўні 2016 года да амаль $ 1,2 млрд сёння, з сярэднямесячнай хуткасцю росту больш чым на 30%.

І наадварот, краін, якія развіваюцца, як В'етнам таксама неаддзельныя з Кітая, калі яны хочуць развіваць свае ўласныя паўправадніковыя прамысловасці. Technavio прадказаў, што паўправадніковы рынак В'етнама будзе павялічвацца на 6,16 млрд долараў ЗША (эквівалентна RMB 42,3 млрд) на працягу 2020-2024. Згодна з аналізу галіны інсайдэраў, міжнародныя паўправадніковыя гіганты, якія хочуць адкрыць в'етнамскі рынак значэнне, што В'етнам блізкая да Кітая, найбуйнейшы ў свеце прамысловай вытворчасці краіны, і можа атрымаць стабільнае забеспячэнне ключавых частак абсталявання.

Whirlpool і будучыня

У рэшце рэшт, ўздзеянне эпідэміі носіць часовы характар. Фактары, якія ўплываюць на развіццё паўправаднікоў у Паўднёва-Усходняй Азіі з'яўляюцца гандлёвая вайна ў кароткатэрміновай перспектыве, і гэта будзе аднесена да сябе ў доўгатэрміновай перспектыве.

З ўспышкам гандлёвай вайны, многія амерыканскія і еўрапейскія вытворцы перайшлі свае вытворчыя і пакупкі аперацыі з Кітая ў Паўднёва-Усходняй Азіі. Пасля эскалацыі кітайска-амерыканскай гандлю, гэтыя кампаніі былі ў стане працягваць экспартаваць у Злучаныя Штаты, і ў выніку, экспарт з краін Паўднёва-Усходняй Азіі ў Злучаных Штатах хутка выраслі.

У той жа час, замежны капітал таксама пачаў добразычлівасць Паўднёва-Усходняй Азіі з-за гандлёвай вайны. Вазьміце Малайзію ў якасці прыкладу. Яго прамыя замежныя інвестыцыі ў першай палове 2020 года павялічыўся ў 11 разоў у параўнанні з мінулым, дасягаючы US $ 2 млрд, што нават вышэй, чым агульная колькасць інвестыцый, атрыманых у любы год у мінулым.

Тым не менш, можа гэтая хваля дывідэндаў падтрымліваюць будучыню Паўднёва-Усходняй Азіі паўправаднікоў?

Краіны Паўднёва-Усходняй Азіі ўсе спадзяюцца развіваць свае ўласныя паўправадніковыя экалогіі і ў канчатковым рахунку пазбавіцца ад статусу заводаў апрацоўкі.

У Малайзіі, шмат мясцовых паўправаднікоў і паўправадніковых звязаных прадпрыемстваў, асабліва публічна пералічаныя кампаніі, у асноўным ўцягнутыя ў сярэднім і нізкім канцы паўправадніковай прамысловасці ланцуга, забяспечваючы паслугі для замежных паўправадніковых вытворцаў, уладальнікаў брэндаў, забудоўшчыкаў IC і вытворцаў.

З 2018 да 2022 года, сярэднегадавыя тэмпы росту даходаў па мясцовай электронікі сектара Малайзіі, як чакаецца, дасягне 9,6%. «Ці з'яўляецца гэта EMS, OSAT або R & D і дызайн электронных прадуктаў, малазійскі кампаніі паспяхова кансалідулі сваю пазіцыю ў глабальнай ланцугу паставак.» Замежны назіральнік даў гэтую ацэнку.

Малазійскі ўрад таксама плануе забяспечыць падатковыя стымулы для прасоўвання высокай кошту паўправадніковай прамысловасці краіны.

У Сінгапуры, урад паўторна рэгулюе сваю стратэгію і запусціў шматмільярд даляраў праграму стымулявання для прыцягнення замежных інвестыцый, у той час як энергічна развіваецца разумнае вытворчасць, у тым ліку новых тэхналогій аўтаматызацыі і Інтэрнэт рэчаў.

Будучы эканамічны савет Сінгапура разглядае вытворчасць дакладнасці ў якасці ключавога драйвера росту для Сінгапура. Пры падтрымцы «Даследаванні, інавацыі і прадпрыемства 2020 плана», урад Сінгапура вылучылі S $ 3,2 млрд інвеставаць у дакладнай вытворчасці інжынерыі.

В'етнам таксама паскарае развіццё свайго мясцовага паўправадніковай прамысловасці. Па словах лакальных сродкаў масавай інфармацыі, нацыянальныя прамысловыя і высокатэхналагічныя паркаў В'етнама ў Ханоі, Ho Chi Minh City, Ганконг, Тайская Нгуен, BAC Ninh і BAC Giang будзе гуляць важную ролю ў развіцці IC прамысловасці краіны і прыцягнулі інвестыцыі ад замежных кампаній.

Тым не менш, прамысловасць ўсё яшчэ сумняваецца ў будучыні паўднёва-ўсходняй Азіі паўправаднікоў. Старэйшы аналітык галіны Zheng Yue лічыць, што нават калі ёсць раз'яднанне паміж Кітаем і Злучанымі Штатамі ў будучыні, паўправаднікоў у Паўднёва-Усходняй Азіі не будзе праходзіць занадта шмат змяненняў.

«Самае галоўнае, адсутнасць талентаў», сказаў Zheng Yue, «паўправадніковы талент трэніроўка з'яўляецца сістэматычным праектам. Паўднёва-Усходнія краіны (на працягу некалькіх краін) не маюць аснову ў гэтай галіне, і ў цяперашні час няма адпаведных планы «.

Эра таннай працы ў якасці канкурэнтнага фактару праходзіць.Бытавы спецыяліст калісьці паказаў, што «адукацыя, навучанне і інфраструктура складае фактары будучай канкурэнтаздольнасці.»

«Акрамя таго, развіццё паўправаднікоў таксама павінен бачыць, якія праекты найбольш прыдатныя для іх уласных абставінаў, але ёсць ужо вядучыя краіны ў кожным полі, і гэта будзе вельмі цяжка для паўднёва-ўсходняй Азіі, якія хочуць, каб дагнаць.»Zheng Yue падкрэсліў.

У глабальнай паўправадніковай прамысловасці ланцуга, кожная краіна ці рэгіён мае найбольш прыдатны пазіцыянаванне, якое таксама сітуацыя, адукаваная пасля некалькіх гадоў гульняў.Для краін Паўднёва-Усходняй Азіі, якія хочуць гуляць больш важную ролю, дарога наперад не будзе гладка.